全球最大对冲基金在华又有大行为,拿下私募投顾资格!4年2次添资,添码中国意图清晰

时间:2020-01-20 01:44 点击:208

全球最大对冲基金桥水基金(Bridgewater)在华营业又下一城。

1月13日,中国证券投资基金业协会官网表现,桥水(中国)投资管理有限公司已经成为相符挑供投资提出条件的第三方机构。这意味着,桥水基金在中国竖立的外资私募管理人已获得私募投顾资格。

桥水(中国)投资管理有限公司成立于2016年3月7日,2018年6月29日在基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人,注册地址和办公地址都位于上海市浦东新区,全职员工仅有20人。

2018年10月9日,桥水的第一只中国私募产品——“桥水全天候中国私募投资基金一号”正式成立,当月17日完善备案。这也是桥水现在在中国市场运走的唯逐一只私募基金产品,从产品名称上望,这是一只主打全天候策略的产品。

在桥水中国成立之时,注册资本仅为5000万元,此后,桥水两次添资,将注册资本别离升迁至1.2亿元和3.1亿元。添码中国的意图颇为清晰。

桥水基金成立于1975年,是全球周围最大的对冲基金公司。其官网表现,现在,桥水基金为约350家机构管理着超过1600亿美元资产,客户包括各国央走、主权基金、养老金、大学施舍基金等。

在2008年金融海啸期间,美国对冲基金的平均折本达到19%,而桥水基金却能斩获正收入。据统计,截至2015岁暮,桥水基金累计获得450亿美元盈余,一举超越索罗斯的量子基金,成为全球最赢利的基金。

创起人达利欧众次喊话望众中国

桥水基金的创起人,是华尔街的传怪杰物,堪称对冲基金教父的瑞达利欧(Ray Dalio)。

1949年,达利欧出生于美国的一个中产家庭,父亲是爵士笑手,母亲则是家庭主妇。但他却倚赖在金融市场上的摸爬滚打,带领桥水基金成为全世界的头号对冲基金公司。

2017年,达利欧卸任桥水基金联席CEO一职,但是他照样活跃于国际投资周围,其不悦目点也不息被投资者所关注。

值得一挑的是,达利欧与中国缘分颇深。2018年,他曾携新书《原则》来到中国进走众次公开演讲,这本书以前也红透了整个投资圈。直到现在,掀开桥水基金的官网,时 评最先引入眼帘的是《Our Research on China》,可见达利欧对于中国市场的偏重。

不久之前,达利欧还在批准采访时说:“异国任何理由不投资中国。”

旗舰产品往年展现2000年以来始次折本

不过,桥水基金的旗舰产品Pure Alpha II在2019年折本0.5%,这是该产品2000年以来始次展现年度折本,也是1991年产品问世以来,按年计算的第四次折本。

产品折本也许无法归咎于大环境的衰亡,2019年的全球股市外现颇为喜人。1月10日,国际基金钻研机构eVestment发布统计数据表现,2019年全球对冲基金走业的平均收入率为9.74%,这是2013年以来的最高收入率程度。而2013年全走业的平均收入率则达到12.58%,是eVestment有统计以来全球对冲基金走业取得的最高年度收入率。

相比之下,桥水的旗舰产品外现阴郁。有统计表现,从2012年到2019年,该产品的年化收入率算术平均值仅为3.92%。

有分析称,桥水的业绩阴郁,也许与达利欧望空市场的决定相关。

早在2017年开起,达利欧就众次在公开场相符外态,认为市场处于晚周期中,即将迎来经济没落,并挑醒投资者警惕民粹主义的风险。有媒体报道称,桥水持有大量的美债和美股的空头头寸。

然而,近年来美股起终保持着指数屡创新高的牛市走情。2019年,标普500指数累计上涨29.97%,纳斯达克指数的累计涨幅更是高达36.27%。

2019年11月6日,达利欧在外交媒体推特上发文称:“The World Has Gone Mad and the System Is Broken”(整个世界都疯了,整个系统都休业了)。益似也在黑示最近市场走势与其不悦目点相左。

已有8家洋私募获得投顾资格

外资私募在中国的营业发展近年来脚步很快。

据统计,已有贝莱德、路博迈、富敦、毕盛、元盛、瑞银、安本标准共7家外资私募获得投顾资格。

按照证监会发布的《证券期货经营机构私募资产管理营业运作管理暂走规定》,第十四条第八款指出,相符挑供投资提出条件的第三方机构,是指依法可从事资产管理营业的证券期货经营机构,以及同时相符以下条件的私募证券投资基金管理人:

一、在中国证券投资基金业协会登记满一年、无宏大作恶违规记录的会员。

二、具备3年以上不息可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、无不良从业记录。

监管层也在大力推动私募基金周围的对外盛开。

2019年8月,基金业协会发文称,为积极郑重推进私募基金周围的对外盛开,在证监会的请示下,协会推出四项详细配套政策:

一是清晰外资私募实际控制人能够是受境外金融监管部分监管的境外机构。二是清晰外资私募基金投资参与银走间债券市场的标准。三是为外资私募的外籍高管和投资经理开设英文从业资格考试。

四是铺开外资私募产品参与“港股通”营业的限定。


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